亚洲 - 中亚协节能环保产业专业委员会

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2018 - 05 - 25

可再生能源和新兴技术为能源市场带来了平等的机会和不确定性。伍德麦肯兹对未来一段时间光伏、风电、储能和智能电表基础设施市场方面的进行了分析和展望。【光伏】在2018年，全球光伏市场将首次增加100GW以上的装机容量。根据最新的《全球光伏需求监测》，在本年内新增装机容量将达到104GW，这意味着同比增长6%。在此之后，至少到2022年，每年的新增装机容量均可以轻松超过100GW。由于区域之间的差异性，最大的4个市场整体年均增长率下降7%。在2018年，埃及和巴西将首次成为GW级规模的市场。今年西班牙市场也将复苏。其间，法国将加大发展力度，确保自己位列欧洲三大光伏市场之一。【风电】在2015年，全球风电市场增加了62GW的新增装机容量，之后则出现了下滑，2016年和2017年新增装机容量分别仅为52GW和47W。根据最新的《全球风电市场展望更新，2018》，风电产业将有所复苏，2018年全球新增装机容量有望超过53GW。由于激励期满和新的竞价制度带来的市场调整，2018年将是到2020年这段时间中风电市场连续增长的第一年，而这段时间年均装机容量增长超过30%。2020年逐步达峰也会在北美（美国风电产业避免由于2017年底税改谈判造成的灾难）发生。而新政策已经制订，它已经影响了项目的工期和使一些装机延后到2019、202年增长泡沫时期建成。但是，安全的港口风机协议是在2017年年底签署的，将会支撑2021年风电市场的发展。在欧洲，由于市场的差异化，风电发展有一些不同。总体看，2018年新增装机容量将会下滑，这是由于北欧和西欧风电新增装机容量回落导致的，但是这种情况难以阻碍2017~2027年风电市场以7%的复合增长率增长。在短期，陆上风电部门的增长由瑞典一波预定计划2018~2020年的最终投资决定推动，而瑞典的开发者试图保证绿色证书促进低碳发展。在南欧和东欧，风电产业将经历逐步增...

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节能环保行业趋势分析报告（下）

2018 - 05 - 22

节能环保行业趋势分析之七：行业顶层价值链将重塑处理端向通道业务延伸更为明显节能环保行业的第七个趋势，就是“从处理端向通道业务延伸”。节能环保行业是一个典型的投资拉动行业，行业整体的价值链是“投建运”模式，即投资—建设—运营。这个模式也几乎是所有行业主力企业的核心价值链。我们需要反思的是，从整个节能环保行业来看，最顶层的价值链应该是什么样的?如果站在行业顶层来看，是否仍然还是粗放的“投建运”模式?答案显然是否定的。“投建运”模式仅仅是主力企业在行业内开拓的模式，更多的是围绕企业经营而产生。我们认为，整个行业的价值链模型应该是“生产/产生(污染)—收集/运输—处理”，即节能环保行业整体更为通用的模型应该是“产生污染物、收集运输污染物、处理污染物”这样一个链条。我们反向来看这个链条，最末端的是污染物的处理。仔细研究目前我国环保市场，尤其是行业代表企业，我们就会发现，这些环保企业企业几乎全都在围绕“处理”这两个字做文章。比如说，水务行业的北控水务、首创股份，主要业务就是生活污水处理和供水。近期水环境业务大热，但水环境治理的本质也是处理污染物。再比如，固废板块的光大国际、危废板块的东江环保、大气板块的龙净环保等，这些龙头企业都在做末端处理。而末端处理的核心链条就是“投建运”，这样一来，整个行业就被打上了“投建运”的烙印。2015年，我国环境污染治理总投资达到8803亿元，而根据国家统计局的统计，2016年我国生态保护和环境治理业投资相比于2015年增长了39.9%，按照这个增长比率，2016年生态环保投资总额高达1.23万亿元。我们认为，其中绝大多数投资进入了末端处理环节。末端处理环节备受资本青睐，主要原因有两个。一是市场需求强烈，二是商业模式清晰。市场强烈需求主要来自于政府部门。由于历史客观原因，政府部门面临的主要问题，就是将大量产生的污染废弃物处理掉，所以投资的第一走向自然是解...

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节能环保行业趋势分析报告（中）

2018 - 05 - 21

节能环保行业趋势分析之四：环保竞争区域化呈现诸侯割据之势节能环保行业的第四个趋势，就是环保竞争区域化。节能环保行业的竞争非常激烈，整个行业内的企业都面临巨大的竞争压力。尤其是2015和2016两年中，垃圾焚烧、污水处理等主力细分行业中频繁出现低价中标现象，且不断刷新价格底线，甚至一定程度上达到了完全不顾投资回报率的恶性竞争程度。进入2017年，低价竞争事件相对较少，我认为主要原因有3个：一是为拿项目不顾一切最终付出了一定的代价，越来越多的企业意识到要理智地看待环保项目；二是前一个阶段的新进入者，包括强有力的追赶者，已经实现了原始积累；三是新进入者开始相对理性地看待节能环保行业。即便如此，节能环保行业的竞争依旧激烈，但总体趋势向好，这也给行业内的企业提供了良好的竞争环境。原有的粗放的竞争模式正在逐步失去市场，精细化管理开始得到节能环保行业企业的重视，对应的市场开拓、区域化策略也逐步落地，由此呈现出了节能环保行业的第四大趋势——环保竞争区域化。环保竞争区域化，我们认为包含3个层面。第一层面是指，整个节能环保行业在全国范围内的竞争呈现不同区域不同竞争热度的区域化特征。第二层面是指，领先的环保企业区域化扩张、打造区域根据地意图明显。第三层面是指，区域性环保企业开始大量出现，诸侯割据与全国扩张正面碰撞。全国范围的竞争区域化我们先来看看第一层面，即全国范围的竞争区域化。节能环保行业与经济发展程度密切相关，也和我国“先污染后治理”的发展模式息息相关，经济越发达的地区，污染相对就越严重，环保市场启动得也越早。再加上经济发达地区的政府支付能力强，节能环保行业投资分险较低，如京津冀、江浙沪、珠三角等区域的环保产业发展程度较高，环保投资规模较大，各类环保细分产业在这些地区也较早得到发展。相反，经济不发达的地区污染相对较少，对环境保护重要性的认识和敏感程度在初始阶段并不如发达地区强烈，如云贵、西北...

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节能环保行业趋势分析报告(上）

2018 - 05 - 18

节能环保行业趋势分析一：环保产业化呈现4个层次节能环保行业最明显的一个趋势：环保产业化。我们对环保产业化的定义有两层。第一层是节能环保行业作为一个产业逐渐成形，第二层是节能环保行业内的领先企业逐步走向产业化集团形态。第一层含义是非常明显的。节能环保行业在2016年已经达到了约4.5万亿元的产值，占全国GDP的6%，可称为当之无愧的支柱性产业。而十年前的2006年，节能环保行业的总产值也只是数千亿级别。十年时间，节能环保从概念走向现实，成为一个巨大的产业，并且仍然拥有良好的成长空间。第二层含义是市场化竞争的一个大趋势，也是这篇文章主要探讨的主题，即环保企业的发展趋势——产业化集团趋势。1.0时代：单一环保业务时代在整个节能环保行业的发展初期，大部分环保企业是以单体业务形态存在的，比如水务企业主要是做污水处理或者供水，垃圾处理企业主要是做垃圾焚烧或者填埋，大气治理企业主要是做脱硫脱硝，配套企业专一提供配套的工程、消耗品服务等。这个时期的商业模式往往比较简单，盈利途径也较为清晰。这就是我们常说的1.0时代：环保企业主要通过单一业务盈利，处于整个行业价值链条的某一个单独环节。2.0时代：复合商业模式和多元发展时代随着节能环保行业不断发展，大概在2012年左右，环保企业逐渐迎来了2.0时代，这个时期部分环保企业开始拥有相对复杂的商业模式，业务结构也由过去比较单一的某一个点开始纵向延伸，产业化集团趋势开始萌芽且得到快速发展，目前雏形已经初步形成。这就是我们所说的2.0时代：环保企业业务结构复杂，盈利模式多样。常见的形态，是从单一投资商向工程建设板块延伸，形成投建运完整的盈利链条。优秀的环保企业甚至在设计、核心装备、消耗品（如药剂、催化剂）等投建运的下沉产业中取得突破，也就是以核心资源为原点的纵向一体化发展。这个时期我们对行业内一体化产业化集团的界定标准是：具备相当规模，通过行业价值链两...

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联合国副秘书长：联手中国政府促进投资新能源

2017 - 11 - 22

6月25日下午，联合国副秘书长、环境署执行主任埃里克˙索尔海姆在内蒙古库布其沙漠表示，联合国环境署将帮助“一带一路”沿线国家与中国一起投资新能源，为“一带一路”营造绿色生态环境。6月25日，联合国副秘书长索尔海姆和亿利公益基金会主席王文彪为沙漠绿色经济创新中心揭牌杨中旭/编辑索尔海姆是在“一带一路”沙漠绿色经济创新中心揭牌仪式后的新闻发布会上做上述表示的。考虑到“一带一路”沿线的欧亚大陆腹地有60多个国家和地区，10多亿人口饱受沙漠之苦，沙化之害、沙尘之扰，这位联合国环境署新任负责人称，联合国希望进一步和亿利资源集团、亿利公益基金会合作，把沙漠治理的库布其模式广泛传播到“一带一路”其他国家和地区。此前20余年间，在一家内蒙古企业的不懈努力下，中国第七大沙漠库布其沙漠得到有效治理。距北京800公里的库布其沙漠，一度是北京沙尘暴的源头。经联合国环境署验证，截至目前，总共1万8千平方公里的库布其沙漠，已有超过三分之一的面积变成了绿洲，这也让华北地区的沙尘暴频率大为降低。因为治理库布其沙漠的杰出贡献，2013年9月，亿利资源集团董事长王文彪被联合国授予“全球治沙领导者”称号。此番成立的“一带一路”沙漠绿色经济创新中心，是在联合国和中国政府指导下，由联合国环境署与亿利公益基金会联合组建的非营利机构，总部设在联合国环境署库布其沙漠生态经济示范区内。该中心宣称，将推动“一带一路”生态修复基础研究与科技创新，促进“一带一路”沿线国家生态修复产学研结合与科技成果产业化，进行生态修复与环境治理专业人才培养，促进“一带一路”沿线国家与地区的信息共享。沙漠绿色经济创新中心的成立，是“一带一路”国际合作高峰论坛的后续动作。今年5月14日，中国...

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"一带一路”下中国新能源车企的布局

2017 - 11 - 22

（文章转自电池中国网）新能源汽车产业的发展已成大势所趋，我国2017年前四个月新能源汽车产销量分别为88759辆和95036辆。从2017年前四月新能源汽车产销量增长趋势来看，稳中有进较符合预期。有专家预计，全年80万新能源汽车推广目标有信心实现。新能源汽车与动力电池相辅相成，新能源汽车的产销量直接关系到动力电池的生产与装配量。　　随着“一带一路”建设的不断深入，国内新能源汽车产业链企业逐渐将目光转向“一带一路”沿线市场。“一带一路”覆盖区域涵盖东盟、南亚、中亚、独联体和中东欧等总共66个国家和地区，为此，笔者特地选取了部分国内企业布局较为典型的国家和地区，一睹国内企业开拓“一带一路”市场的风采。　　比亚迪进入石油大国市场　　伊朗是石油大国，但为顺应全球能源的转型发展，响应“绿色出行”等理念，伊朗正在着力发展新能源行业。　　2016年11月23日，伊朗最大的民营汽车制造商科尔曼汽车宣布与比亚迪达成战略合作，比亚迪纯电动与双模系列新能源车型，电池、电机、电控等尖端技术将进入伊朗市场。比亚迪也成为首个进入传统石油大国的纯电动车辆品牌。　　此前，比亚迪e6已在伊朗当地完成认证，并在大不里士车展举行了首发仪式，取得良好的市场反响。比亚迪将结合科尔曼的销售与服务网络引入更多混动、纯电动乘用车型，双方还将合力开发电动商用车市场，为出行提供完整的绿色垂直交通解决方案。　　雷丁汽车试水印度市场机遇与挑战并存　　印度是能源消费大国，由于本土能源资源存储和产量不足，对海外能源依存度较高，为确保能源安全，印度着力进行新能源方面的探索。据印度媒体报道，印度近期将开展一项旨在实现汽车大规模电动化的计划，希望通过出租、更换电池，兴建充电站等方式推动汽车的电动化。　　据媒体报道，2016年雷丁汽车与印度纳姆集团高层互访，并最终达成了战略合作协议，雷丁将服务印度的微型电动汽车市场，为印度市场微型电动汽车...

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联合国气候变化会议

2017 - 11 - 20

新一轮联合国气候变化会议6号至17号在德国波恩举行。15号，联合国秘书长古特雷斯在德国波恩举行的新一轮联合国气候变化会议期间表示，世界各国都应该努力减排以应对全球变暖，并且停止对化石燃料的依赖。应该加大治理二氧化碳的力度，减少二氧化碳的排放量，并且鼓励二氧化碳作为新碳源的综合开发利用。古特雷斯说，使用清洁能源将进一步促进世界经济的发展。各国代表肯定中国所作贡献在本次大会上，各国代表都对中国在应对气候变化上所作出的贡献表示肯定，并对中国的创新科技和治理经验予以关注。大会期间，中国代表团团长解振华同摩洛哥代表团第22届缔约国大会首席谈判官阿齐兹·麦库瓦尔进行会谈。阿齐兹表示，中摩两国间已有多项合作，摩洛哥非常欢迎中国的科技和经验。摩洛哥代表团第22届缔约国大会首席谈判官阿齐兹·麦库瓦尔：我认为中国展现出了伟大的领导力，中国做了很多让我们感到骄傲的事，中国在很多领域以及许多需要解决的问题上都是一个好榜样，我可以想到的有交通出行的电气化降低（二氧化碳）气体排放，还有近期中国政府所采取的所有决定。来自塞内加尔代表团的代表也表示，塞方在多个领域上都可以从中国学习借鉴到宝贵经验。塞内加尔代表团成员迪亚加·迪奥夫：我认为我们可以从中国学习很多东西，在能源发展方面、二氧化碳减排方面以及二氧化碳市场方面。因为中国在这些方面都取得了良好的进展，所以我认为作为一个发展中国家，我们有很多东西可以向中国学习。很多与会的发达国家代表也表示，中国在技术上的创新和积极参与的带头作用，对于应对气候变化起到了决定性的作用。加拿大环保科技公司...

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